Ta fram planeringsrapporter
Gå till Rapporter → Planering och välj rapport efter vad du vill veta. En schemarapport visar arbetspass, Planerad tid summerar tid och Grundschemarapport visar den återkommande mallen. Kontrollera period, urval och ett par kända arbetspass innan du använder resultatet.
Bestäm vilken fråga rapporten ska besvara och vilken period som är relevant. Du kanske behöver se vem som är planerad en viss dag, hur många timmar en arbetsuppgift har eller hur grundschemat är uppbyggt. De frågorna behöver olika underlag.
Kontrollera att rätt företag är valt och att du har åtkomst till de arbetsuppgifter som ska ingå. Börja gärna med en liten period som du kan jämföra med sidan Veckoöversikt eller sidan Dagsöversikt. Då blir det lättare att upptäcka om ett urval eller en inställning behöver ändras.
- Sidan Planeringsrapporter samlar flera rapporter med olika urval. När du byter rapport ändras både beskrivningen och de fält där du behöver ange uppgifter.
- Schemarapporterna, Planerad tid och Grundschemarapport kräver Schemamodul Bas. De tre avstämningsrapporterna kräver Timbanksmodul. Du behöver dessutom behörighet till varje rapport. Om ett val saknas kan en behörig administratör kontrollera företagets tillval och din administratörsprofil; ändra inte medarbetarnas uppgifter för att försöka få fram rapporten.
- Rapporten sammanställer registrerade uppgifter. Att visa den ändrar inte arbetspass, avtal eller bemanning. Eventuella rättningar behöver göras på den sida där uppgifterna hör hemma.
- Välj Veckoschema för att läsa schemat per medarbetare, avdelning, arbetsuppgift eller befattning. Välj Veckoschema - klockslag när du i stället vill samla medarbetare efter arbetspassens start- och sluttider.
- Välj Veckoöversikt för en rapport som liknar planeringens översikt och Dagsöversikt för arbetspassen under en viss dag. Veckoschema och Veckoöversikt är alltså två olika rapportval.
- Välj Planerad tid när du behöver timmarna summerade per dag och arbetsuppgift. Välj Grundschemarapport när du vill granska själva schemamallen, inte de arbetspass som senare har ändrats i planeringen.
- Veckoavstämningsrapport, Årsavstämningsrapport och Årsarbetstid med Timbank jämför tid med medarbetarens anställningsvillkor. De är inte enbart listor över schemalagda pass och kan därför innehålla andra uppgifter än en schemaöversikt.
- Kontrollera datumfälten efter varje byte av rapport. Vissa rapporter använder en bestämd dag, andra ett datumintervall eller ett startdatum tillsammans med en tidsperiod. Utgå inte från att den nya rapporten använder samma datum som den förra.
- Valet av urval avgör vilken lista som används. Väljer du medarbetare följer du den medarbetarens schema; väljer du arbetsuppgift utgår du från arbetspass på den arbetsuppgiften. Bara listan som hör till det valda alternativet är aktiv.
- Med Antal veckor kan du välja 1–52 veckor. Slutdatumet sätts då så att perioden innehåller det antalet hela sjudagarsperioder, räknat från ditt startdatum. Startdatumet flyttas inte till en måndag. Om inga tidigare val finns sparade är två veckor förvalt.
- Du kan också ändra slutdatumet själv. Då visas ett streck i Antal veckor, och rapporten använder ditt angivna datumintervall. Det är ett annat sätt att välja period, inte ett tecken på att ditt slutdatum har försvunnit.
- En aktiv medarbetare kan komma med i ett arbetsuppgiftsurval även om arbetsuppgiften inte är medarbetarens huvudarbetsuppgift. Medarbetaren behöver ha både ett pass på den valda arbetsuppgiften och ett avtal där arbetsuppgiften ingår som huvud- eller extra arbetsuppgift. Varje dag som visas behöver omfattas av ett sådant avtal. Ett enstaka pass räcker alltså inte alltid.
- Medarbetarsökningen kan omfatta de företag som du har åtkomst till och även medarbetare utan aktivt anställningsavtal. Kontrollera företag och medarbetare tillsammans om samma namn förekommer flera gånger. Avdelningsurvalet visas bara när avdelningsfunktionen används.
- Visa pass på andra arbetsuppgifter används när du väljer avdelning eller arbetsuppgift. Då kan du även se övriga pass för de medarbetare som har minst ett pass på ditt valda område under perioden. Valet tar inte med alla medarbetare från de andra arbetsuppgifterna.
- När Visa pass på andra arbetsuppgifter är markerat avmarkeras och låses grupperingen per arbetsuppgift. Ett pass kan visas med kursiv text när arbetsuppgiften skiljer sig från medarbetarens huvudarbetsuppgift den dagen. Det gäller även om passets arbetsuppgift ingår i ditt urval. Läs därför arbetsuppgiften på passet, inte bara textens utseende.
- För ett urval av flera medarbetare döljer heldagsavvikelse arbetspassets tider. Med Visa medarbetare med avvikelsekoder får du i stället se avvikelsen: heldagsavvikelse med mörkröd text och deldagsavvikelse med mörkblå. När valet är avmarkerat döljs avvikelsetexten; det betyder inte att frånvaron har tagits bort. En deldagsavvikelse hindrar inte i sig att passtiderna visas.
- Planerad rast visas inom parentes när den inte har dolts med valet för beräknad rast. Ett dolt rastvärde betyder inte att rasten har tagits bort från arbetspasset. Kom ihåg visningsvalet när du jämför med en annan rapport.
- I rapporten för en medarbetare visas även dagar utan arbetspass. Det hjälper dig att skilja en ledig dag från en dag som inte ingår i perioden.
- Rapporten för en medarbetare visar också Arbetstid enligt anställningsavtalet och Schemalagd tid framåt under vald period. Den första uppgiften gäller hela perioden, medan den andra börjar tidigast idag. För en redan avslutad period är den schemalagda tiden framåt därför noll, även om medarbetaren hade många pass. De här summorna visas inte i motsvarande översikt för flera medarbetare.
- Veckoschemat kan även finnas bland rapporterna i appen, beroende på vilka appfunktioner som är aktiverade. Där utgår veckan från måndag och passen begränsas av publiceringen. Veckoschema från sidan Rapporter → Planering har inte den publiceringsbegränsningen. Samma rapportfamilj kan därför visa olika underlag i appen och för administratören.
- Rapporten samlar arbetspass som har samma start- och sluttid. Två olika arbetspass kan därför ligga i samma grupp; det är klockslagen som gör att de visas tillsammans.
- Välj ett antal veckor, inte strecket i listan. Den här rapporten har inget separat slutdatum och kan inte använda strecket på samma sätt som rapporten Veckoschema.
- Slutdatumet beräknas från ditt startdatum och antalet veckor, men rapporten börjar visa pass redan från måndagen i startveckan. Väljer du en onsdag och en vecka kan resultatet därför omfatta måndagen före till och med följande tisdag. Välj måndag som startdatum när du vill jämföra hela kalenderveckor.
- Bara pass på de valda arbetsuppgifterna ska läsas som del av urvalet. Om du vill jämföra hela verksamhetens bemanning behöver du först kontrollera att alla relevanta arbetsuppgifter är valda.
- Här påverkar publiceringen vilka framtida pass som syns. Rapporten tar hänsyn både till arbetsuppgiftens publiceringsdatum och till automatisk publicering. Om ett planerat pass saknas behöver du kontrollera publiceringen innan du ändrar själva passet. Att öppna rapporten publicerar inga pass.
- När Visa medarbetare med avvikelsekoder är avmarkerat tas pass med heldagsavvikelse inte med. När det är markerat finns passet kvar i sin tidsgrupp och medarbetarens namn visas rött och kursivt. En deldagsavvikelse ger inte samma markering och utesluter inte i sig passet.
- Medarbetarens smeknamn visas när ett sådant finns registrerat. Leta därför även efter det namnet om du inte hittar det fullständiga namnet i rapporten.
- Grupperna ordnas efter starttid och sluttid. Inom en grupp ordnas medarbetarna efter namn. Den här rapporten passar därför när frågan är vilka som arbetar samma tider, snarare än hur en medarbetares vecka ser ut dag för dag.
- Rapporten återger en översikt över planeringen. Välj en kompakt eller mer detaljerad presentation efter hur mycket information du behöver kunna läsa i varje dag.
- Visningen kan anpassas med veckonummer, veckodag och arbetspassens förkortningar. Använd samma val när du jämför två uttag; annars kan samma pass se olika ut utan att planeringen har ändrats.
- Rapporten använder färgerna från planeringen automatiskt. Det finns inget separat val på rapportsidan för att visa eller dölja färgerna, så du behöver inte leta efter en sådan inställning.
- När du väljer en månad i administratörens rapport kan även motsvarande datum nästa månad komma med. Ett startdatum den 1 januari ger då ett underlag till och med den 1 februari, medan motsvarande appvy slutar den 31 januari. Kontrollera därför det sista datumet i resultatet när du jämför eller summerar en kalendermånad; samma periodval ger inte alltid samma slutdatum i de två vyerna.
- Heldagsfrånvaro och delfrånvaro kan visas i rapporten. Raden för delfrånvaro utelämnas när den är tom under hela perioden, så en saknad sådan rad betyder inte att datum saknas i rapporten.
- Rapporten visar inte alla uppgifter och markeringar från planeringssidan. Exempelvis ska du inte förvänta dig samma persondetaljer, meddelandesymboler, timbankssaldon eller kontroller av arbetstidsregler. Gå tillbaka till planeringen när du behöver den informationen.
- Med Inkludera obemannade arbetspass får du raden Obemannade pass. Den samlar pass utan medarbetare per dag och passmall. Förkortningen visas, och om det finns flera likadana pass står antalet inom parentes. Raden visar däremot inte varje obemannat pass med egna start- och sluttider eller raster.
- Raden med obemannade pass finns både i kompakt och detaljerad visning. I PDF visas den på första sidan, och i Excel följer motsvarande rad med. Gå tillbaka till planeringen om du behöver granska eller bemanna ett enskilt pass.
- Du kan välja PDF eller Excel. Kontrollera period och urval i resultatet innan du bearbetar filen vidare, särskilt om du har tagit fram flera versioner med olika inställningar.
- Rapporten gäller en bestämd dag. Kontrollera datumet även om du nyss har arbetat med samma vecka i en annan rapport.
- Du kan ordna passen efter arbetspassets namn, medarbetarens namn eller starttid. Välj starttid när du vill följa bemanningen under dagen och namn när du behöver hitta ett visst pass eller en viss medarbetare.
- Tidsaxeln visar 24 timmar och kan börja klockan 00, 06 eller 12. Börjar den klockan 06 eller 12 fortsätter den alltså in på nästa dag. Datumvalet avgör fortfarande vilka ordinarie passrader som tas fram; du väljer inte en annan schemadag genom att flytta tidsaxelns början.
- Andra pass för samma medarbetare från föregående eller följande dag kan visas grått om de överlappar tidsaxeln. Pass helt utanför tidsaxeln ritas inte ut. Rapporten är därför inte automatiskt en komplett lista över alla som arbetar över midnatt, särskilt inte om de saknar ett pass på det valda schemadatumet.
- Obemannade pass och medarbetare med heldagsavvikelse är separata visningsval. När Visa medarbetare med avvikelsekod hela dagen är markerat behålls sådana pass och medarbetarens namn visas rött. Utan markeringen tas de passraderna inte med. Valet skapar ingen egen rad för en frånvarande medarbetare som helt saknar pass den valda dagen.
- En deldagsavvikelse utesluts inte av heldagsvalet. Medarbetarens namn visas då blått, om det inte också finns en heldagsavvikelse. Kontrollera samma visningsval när du jämför med sidan Dagsöversikt, så att skillnaden inte bara beror på urvalet.
- Rapporten tar med både bemannade och obemannade arbetspass. Ett pass kan alltså bidra med timmar även om ingen medarbetare ännu har kopplats till det. Summan är därför inte automatiskt samma sak som bemannade timmar.
- Den planerade rast som redan har beräknats och sparats på passet dras av. För obemannade pass hör rastunderlaget ihop med inställningarna på sidan Arbetspass. Rapporten ska inte läsas som en ny beräkning av hur lång rast någon faktiskt tog.
- Heldagsfrånvaro ingår bara när frånvarokontot hör till systemkontogruppen för arbetad tid. Det är därför missvisande att säga att all frånvaro alltid ingår. Be en behörig administratör kontrollera kontots inställning om en frånvarodag påverkar summan på ett oväntat sätt.
- När avdelningsfunktionen används kan du också få summor per avdelning. Utan den funktionen läser du uppgifterna per arbetsuppgift.
- Om summan inte stämmer med din förväntan, jämför några kända dagar med Veckoöversikt. Kontrollera bemannade och obemannade pass, den sparade rasten och heldagsfrånvaron var för sig innan du bedömer hela periodens summa.
- Listan omfattar grundscheman där det finns ett arbetspass på en arbetsuppgift som du har åtkomst till. Om en mall saknas behöver du därför kontrollera både mallen och dina arbetsuppgifter, inte bara mallens namn.
- Medarbetarlistan kan även innehålla framtida kopplingar och medarbetare som inte är aktiva. Läs den därför inte som ett säkert besked om vilka som bemannar grundschemat idag. Jämför med kopplingarnas datum på grundschemasidan.
- När du öppnar rapporten från Planeringsrapporter väljs en medarbetare som referens för rastberäkningen. Aktuella kopplingar prioriteras, med efternamn och förnamn som ordning, men om ingen koppling är aktuell kan en framtida eller avslutad koppling väljas. Rapporten beräknar inte rasten separat för varje medarbetare i listan.
- Datumet som används för att hitta referensmedarbetarens avtal kan dessutom hämtas från en annan koppling till grundschemat. Kontrollera därför avtalsperioden och rasten om rapporten ger ett oväntat resultat; att medarbetarens namn står i förklaringen bevisar inte att ett giltigt avtal har använts.
- En uttryckligt angiven rast på passet används i första hand. En särskild rastregel från ett avtal kopplat till passet kan också påverka beräkningen. Om en medarbetare är vald men saknar ett avtal med tillämplig rastregel läggs ingen avtalsrast till från den medarbetaren. Regeln för obemannade pass används när ingen medarbetare är referens, inte som automatisk ersättning för ett saknat avtal.
- Grundschemat är en mall. Efter att arbetspass har skapats från mallen kan de ha flyttats, bemannats på annat sätt eller ändrats på grund av frånvaro. Använd sidan Veckoöversikt när frågan gäller den aktuella planeringen.
- De tre avstämningsrapporterna söker bland aktiva medarbetare med ett anställningsavtal som överlappar rapportperioden. Kollektivavtalets inställningar avgör sedan vilket rapporturval anställningsavtalet tillhör. Kontrollera därför både anställningsdatumen och de avtalsinställningar som beskrivs nedan när en medarbetare saknas.
- Veckoavstämningsrapport används för uppföljning över hela veckoperioder och kan användas med eller utan periodavstämning. Kontrollera Avstämningstyp under Periodavstämningsinställningar på sidan Avtalsinställningar. Medarbetarens anställningsavtal omfattas när kollektivavtalet har något av följande alternativ: Veckoavstämningsrapport utan avstämning, Avstämning och veckoavstämningsrapport eller Avstämning av beräkningsperiod. Det finns också en separat väg: avtalet är kopplat till en avvikelsekod med Timbankstyp: 3) Veckoarbetstid / 7 på sidan Avvikelsekoder. Det räcker att en av vägarna gäller; du ska inte ändra båda inställningarna bara för att få med medarbetaren.
- Årsavstämningsrapport kan användas för en period som inte är ett helt år. För att medarbetarens anställningsavtal ska omfattas behöver kollektivavtalet vara kopplat till en kod med Typ: Timbankstid på sidan Avvikelsekoder. Just det urvalet kräver inte ett bestämt värde i Timbankstyp eller Avstämningstyp. Rapporten har dessutom en annan uppsättning kolumner än Veckoavstämningsrapporten, så jämför kolumnrubrikerna i stället för kolumnernas positioner.
- Avtalad tid bestäms av avtalet och den del av perioden som anställningsavtalet omfattar. Utgå inte från att rapportnamnet ensamt avgör om beräkningen använder fem eller sju dagar. Även inställningen för helgdagar behöver beaktas när du jämför förväntad arbetstid.
- För Timbank/5 räknas vardagarna i perioden, medan Timbank/7 använder samtliga dagar. Om ingen av dessa inställningar gäller används avtalets antal avtalade dagar per vecka. Veckoavstämningsrapport och Årsavstämningsrapport använder samma grundberäkning; ordet ”vecko” betyder inte att tiden alltid delas med sju.
- Veckoavstämningsrapporten har också kolumner för tid som flyttats från föregående period och för utbetald tid vid periodavstämningen. De påverkar Periodens saldo, men finns inte på samma sätt i Årsavstämningsrapporten. Kontrollera därför kolumnrubrikerna när du jämför två rapporter.
- Årsarbetstid med Timbank används när det finns ett särskilt timbankskonto och periodavstämning. Kollektivavtalet behöver vara kopplat till en kod på sidan Avvikelsekoder med Timbankstyp: 4) Veckoarbetstid / 5 eller 3) Veckoarbetstid / 7. Valet Avstämningstyp på sidan Avtalsinställningar är inte det som väljer ut avtal till denna rapport. Medarbetare med Timbank/5 och Timbank/7 visas i skilda tabeller; en tabell utan medarbetare visas inte.
- En hel sjudagarsperiod behöver inte börja på en måndag. Onsdag till och med följande tisdag är också sju dagar. Kontrollera hela det valda intervallet om Timbank/7 ger en varning.
- I timbanksrapporten är prognosen en kombination av timbankssaldot till det angivna datumet och den beräknade påverkan från tiden framåt. Den är inte enbart summan av alla framtida pass. Avvikelsekoder och deras kontokopplingar påverkar beräkningen.
- Avstämningsrapporterna använder passens klassificering för planerad tid, som hanteras på sidan Passtyper. Timmar från pass som räknas som ordinarie planerad tid ingår. Timmar från pass som räknas som utökad planerad tid, eller som inte ska räknas med alls, ingår inte i den passberäkningen. Det är inte samma val som att passet har typen Normaltid. Be en behörig administratör kontrollera klassificeringen om ett pass verkar saknas i summan.
- Godkända saldon för arbetad tid och avvikelse beräknas till och med gårdagen, eller periodens slut om det ligger tidigare. Planeringen framåt börjar tidigast idag. Även godkända manuella saldon kan ingå om de hör till de konton rapporten använder. Ett saldo utan kopplad passtyp är därför inte automatiskt uteslutet.
- För Veckoavstämningsrapport behöver ett saldo både vara godkänt och höra till kontogrupperna Konton för beräkning av Arbetad tid i rapporter eller Frånvaro. Om saldot är kopplat till en passtyp behöver den vara klassificerad som ordinarie planerad tid. Ett saldo utan kopplad passtyp prövas fortfarande mot kontovillkoren. Ett godkännande ensamt räcker därför inte för att värdet ska komma med.
- Det finns två dokumenterade beräkningsfel i Veckoavstämningsrapport som kan förklara ett för lågt värde. Ett godkänt saldo som bara hör till Periodavstämning - Timlönsgrundande kan utelämnas. Kvalificerande extraarbete med Egendefinierad kod kan också utelämnas när Alltid ord. arbetade timmar inte är valt, även om saldot uppfyller konto- och godkännandevillkoren och saknar kopplad passtyp. Om en sådan post saknas behöver du jämföra rapporten med de godkända saldona innan rapporten används som slutligt avstämningsunderlag. Lägg inte till ett nytt saldo eller ändra avtalet enbart för att kompensera för bortfallet.
- Klassificeringen hämtas från passtypens nuvarande inställning när rapporten skapas. En ändring där kan därför ge andra summor när en äldre period tas fram igen, även om de sparade saldona inte har ändrats. Följ upp en sådan skillnad innan du använder rapporten som jämförelse med ett tidigare uttag.
- För Årsarbetstid med Timbank bör du inte försöka ändra vilka pass som ingår genom avtalsinställningen för att ta med arbetstid från egna passtyper, mertid och komptid i rapporterna. Den nuvarande beräkningen använder inte det valet. Kontrollera i stället passtypens klassificering och de kontokopplingar som påverkar timbanken tillsammans med en behörig administratör.
- Skilj på redan godkända saldon och planering framåt. Om ett resultat är oväntat behöver du jämföra anställningsavtal, period, registrerade och godkända uppgifter samt framtida pass. Ändra inte avtalsinställningar enbart för att få rapporten att visa en förväntad summa.
- Börja med rapportens rubrik och datum. En rapport kan se rimlig ut trots att den gäller en annan vecka eller ett annat urval än du tänkte dig.
- En rapport som visas öppnas i en ny flik. Har du valt ett format för nedladdning, till exempel Excel, får du i stället en fil. Kontrollera formatvalet om resultatet inte dyker upp där du väntade dig.
- Kontrollera minst ett känt arbetspass eller en känd medarbetare. Läs tider, arbetsuppgift, rast och eventuell frånvaro tillsammans. När du jämför två rapporter behöver period och urval vara likvärdiga.
- Ett tomt resultat kan bero på att det saknas pass som passar in på urvalet. Kontrollera en arbetsuppgift där du vet att det finns planering innan du väljer ett större underlag.
- Om en medarbetare saknas, undersök behörighet, arbetsuppgift, datum och rapportens avtalsvillkor. Ett pass på en annan arbetsuppgift kan behöva ett annat urval, men en bredare rapport är inte alltid rätt lösning.
- Spara period och viktiga urval tillsammans med rapporten om den ska delas eller jämföras senare. Om en skillnad inte kan förklaras får ni då ett tydligt underlag för fortsatt felsökning.
Du är klar när rapporten besvarar din fråga och ett känt exempel stämmer med det underlag rapporten ska använda. En schemarapport ska jämföras med aktuella pass, Planerad tid med passens timmar och rast, och Grundschemarapport med den valda mallen. En avstämningsrapport behöver dessutom kontrolleras mot medarbetarens avtal och rätt avstämningsperiod.
Grundschemarapporten visar mallen. Veckoöversikt visar den aktuella planeringen, där pass kan ha flyttats, bemannats om eller ändrats efter att de skapades. Kontrollera också vilket avtal som har använts för rasten i grundschemarapporten.
Även obemannade pass ingår, och viss heldagsfrånvaro kan räknas med utifrån frånvarokontots inställning. Jämför några dagar och kontrollera pass, rast och frånvaro var för sig innan du drar slutsatser om periodens totalsumma.
En schemarapport visar planering. Du kan därför inte avgöra den faktiskt arbetade tiden enbart från schemat. Avstämningsrapporter kombinerar däremot registrerade uppgifter med planering enligt sina egna regler. Välj rapport utifrån den fråga du behöver besvara och kontrollera vad varje kolumn innehåller.